Переход к созданию нового профиля клиента выполняется по кнопке Анкета. На странице создания профиля клиента, рядом главным меню, расположена панель навигации по компонентам профиля:
Профиль клиента может быть создан двумя способами:
1. Экспресс-регистрация – быстрое создание профиля клиента с заполнением минимального количества полей, доступное по кнопке Экспресс-регистрация:
Конфигурация полей анкеты для экспресс-регистрации доступна в разделе Настройки – Компоненты – Экспресс информация:
2. Создание профиля клиента по анкетным данным – при таком способе создания профиля в поля формы вносится вся предоставленная клиентом в анкете информация:Якорь 2 2
...
Чтобы проверить правильность заполнения полей в создаваемом профиле клиента, нажмите кнопку Предпросмотр:
В режиме предпросмотра на экран будет выведен готовый профиль клиента, данные по которому еще не сохранены в программе.
...
В профиле клиента, в свою очередь, указывается признак полноты анкеты:
