...
Накопление, начисление и списание бонусов в программе LOYA происходит посредством манипуляций на Счете клиента. В программе LOYA все счета клиентов характеризуются своим уникальным номером и не могут существовать без привязки к профилю клиента. При этом, несколько разных профилей клиентов может быть привязано к одному счету .– в таких случаях, информация о других УПЛ с идентичным номером счета хранится в специальном разделе профиля клиента:
Внимание! Возврат покупки может уменьшить количество накопленных бонусов (операция возврата начисления), а так же количество потраченных бонусов (операция возврата списания). При возврате списанных бонусов, они сразу становятся доступными для списания.
...
Для того чтобы отвязка счета от профиля клиента вступила в силу, нажмите кнопку Сохранить.
Якорь creditaccount creditaccount
Кредитный счет (₽)
creditaccount | |
creditaccount |
Мы знаем, что порой торговая сеть может понести существенные потери, предоставляя покупателям скидку на мелочь. Для решения проблемы расчётов с мелочью компаниям вовсе не обязательно использовать свои собственные средства (то есть предоставлять скидку): погасить задолженность покупателя по мелочи можно за счет средств на его бонусном счёте::
Просмотреть историю операций на кредитном бонусном счете УПЛ (включая чеки) можно, кликнув на значение кредитного баланса, а затем – перейдя во вкладку Операции по кредитному счёту:
Чтобы режим работы с кредитным счетом клиента стал доступен, его нужно активировать по адресу: Настройки – Настройки системы – Общие настройки:
...
Активировав режим работы с кредитными счетами УПЛ, нужно выполнить настройки этих счетов для каждой партнерской торговой сети. Сделать это можно по адресу: Справочники – Партнеры. Необходимо выбрать компанию-партнер и войти в режим редактирования ее настроек:
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Таким образом, активация настройки Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента обеспечивает списание долга клиента по мелочи в каждом чеке с его бонусного счёта (активного или кредитного). Кассир не принимает решение о списании: бонусы списываются автоматически. Если настройка Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента активирована, но в разделе Настройки – Настройки системы – Общие настройки запрещен параметр Работать с кредитным счетом, то списание бонусов у клиента для погашения задолженности по мелочи производится только с его активного бонусного счета, т.к. кредитный счет отключен. Если бонусов на активном счете при этом недостаточно, то гашение долга по мелочи не производится. Чтобы все-таки списать долг в счет бонусов в таких случаях, необходимо активировать режим работы с кредитными счетами клиентов и установить значение Максимальный размер кредитного счета больше нуля, т.к. в случае нулевого лимита на кредитном бонусном счете и отсутствия средств на активном бонусном счете, долг клиента по мелочи будет вынужденно прощен. Долг также вынужденно прощается в случае, когда уже после того, как некоторые клиенты успели воспользоваться кредитным счетом для погашения долга на мелочь, значение Максимального размера кредитного счета вручную меняется на 0 в настойках настройках на уровне компании-партнера. Если же, например, клиент успел воспользовался кредитным счетом на 5 бонусов при лимите в 10, а потом значение Максимального размера кредитного счета вручную меняется на 3, то прощено будет только 2 балла долга (по соответствующему курсу к рублю).
Для настройки Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента остается применим показатель Кратность бонусов. Ограничения по списанию бонусов при этом не действуют. Активированная настройка Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента не влияет на базу начисления бонусов при включенном параметре Учитывать оплату бонусами при начислении бонусов. При
При объединении счетов УПЛ, задолженности на кредитном счете обоих клиентов суммируются и в случае превышения значения Максимального размера кредитного счета избыточный долг вынужденно прощается, если при этом ни у одного из объединяемых клиентов не обнаружен баланс на активном бонусном счету. Если таковой имеется, то он используется в счет погашения минуса на кредитном бонусном счете второго клиента.
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
Для исчерпывающего информирования покупателей об операциях на их бонусном счете, в чеках LOYA отражается подробная информация о балансе кредитного бонусного счёта (до и после оформления чека с гашением скидки на мелочь бонусами), количество начисляемых и списываемых со счета бонусов, а также сумма списываемых бонусов в виде скидки на мелочь. Якорь inslip inslip
Кредитный бонусный счет может использоваться исключительно в целях погашения долга по мелочи в чеках УПЛ. При включении настройки Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента скидка на мелочь (в виде "округления" суммы чека в сторону значения без учета копеек) автоматически не предоставляется. Список клиентов с кредитным бонусным счетом, а также информацию по задолженности на этих счетах можно загружать в LOYA через API.
Замена счета на новый с переносом накопленных баллов
...
и объединение двух разных счетов в общий семейный
В системе LOYA реализован функционал объединения двух разных счетов в один общий (семейный) счет, а также возможность замены счета на новый (в случае потери карты) с переносом накопленных баллов и истории покупок на новый счет.
...
Для того чтобы осуществить перенос накопленных баллов и истории покупок на счет новой карты в связи с потерей прежней карты, нужно активировать опцию Включено объединение профилей:
В случае замены счета по причине потери карты, заменяемый счет , привязанный к утерянной карте, блокируется после переноса с него данных о накопленных баллах и истории покупок на новую картуновый счет. Также, при объединении профилей клиентов, активные купоны переносятся из профиля клиента-донора в профиль клиента-реципиента.
...
Далее автоматически откроется страница детализации бонусов, где отобразится новая операция. Проводки, созданные методом ручной корректировки, обозначены иконкой и содержат подробную детализацию транзакции, доступную при нажатии кнопки, указанной на скриншоте ниже:
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
Чтобы контролировать операторов, начисляющих бонусы вручную, можно узнать, сколько каждый из операторов начислил баллов за определенный период. Если кто-то из операторов начислил значительно больше других или существенно превысил разрешенный лимит, это станет видно из отчета. Для получения отчета воспользуйтесь кнопкой Отчет по операторам на главной странице раздела:
При нажатии этой кнопки произойдет переход на новую страницу, где, указав в настройках интересующий временной период, можно сформировать сводный отчет по всем проводкам, выполненным операторами LOYA за данный период вручную:
Как только временной период будет указан, система сразу отобразит общую информацию обо всех имеющихся ручных проводках, выполненных всеми операторами за выбранный период:
Каждая строка с записью о проводках кликабельна. При нажатии на нее открывается окно со списком транзакций, произведенных конкретным оператором:
По кнопке К сводному отчету можно вернуться назад к общей информации о ручных проводках.
При желании, содержимое сводного отчета можно экспортировать в СSV-файл:
Список проводок конкретного оператора также можно выгрузить в СSV-файл:
Готовый отчет позволит определить следующее:
- Сколько бонусов было начислено вручную операторами за указанный период.
- Сколько бонусов начислил каждый оператор за указанный период.
Примечания:
1. По умолчанию, если не указывать дат, отчет построится с первого числа текущего календарного месяца по день построения отчета.
2. Максимальный период выгрузки отчета составляет 3 месяца.