История страницы

...

Накопление, начисление и списание бонусов в программе LOYA происходит посредством манипуляций на Счете клиента. В программе LOYA все счета клиентов характеризуются своим уникальным номером и не могут существовать без привязки к профилю клиента. При этом, несколько разных профилей клиентов может быть привязано к одному счету .– в таких случаях, информация о других УПЛ с идентичным номером счета хранится в специальном разделе профиля клиента:

Image Added

Внимание! Возврат покупки может уменьшить количество накопленных бонусов (операция возврата начисления), а так же количество потраченных бонусов (операция возврата списания). При возврате списанных бонусов, они сразу становятся доступными для списания.

...

Для того чтобы отвязка счета от профиля клиента вступила в силу, нажмите кнопку Сохранить.

Якорь
creditaccount creditaccount

Кредитный счет

...

(₽)

Мы знаем, что порой торговая сеть может понести существенные потери, предоставляя покупателям скидку на мелочь. Для решения проблемы расчётов с мелочью компаниям вовсе не обязательно использовать свои собственные средства (то есть предоставлять скидку): погасить задолженность покупателя по мелочи можно за счет средств на его бонусном счёте:

...

Активировав режим работы с кредитными счетами УПЛ, нужно выполнить настройки этих счетов для каждой партнерской торговой сети. Сделать это можно по адресу: Справочники – Партнеры. Необходимо выбрать компанию-партнер и войти в режим редактирования ее настроек:

Якорь
mel mel

Далее, нужно активировать параметр Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента и выполнить настройки курса соответствия бонусов рублям таким образом, чтобы списание мелочи в счет бонусов стало возможным:

...

Настройки необходимо сохранить:

Якорьmelmel

Таким образом, активация настройки Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента обеспечивает списание долга клиента по мелочи в каждом чеке с его бонусного счёта (активного или кредитного). Кассир не принимает решение о списании: бонусы списываются автоматически. Если настройка Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента активирована, но в разделе Настройки – Настройки системы – Общие настройки запрещен параметр Работать с кредитным счетом, то списание бонусов у клиента для погашения задолженности по мелочи производится только с его активного бонусного счета, т.к. кредитный счет отключен. Если бонусов на активном счете при этом недостаточно, то гашение долга по мелочи не производится. Чтобы все-таки списать долг в счет бонусов в таких случаях, необходимо активировать режим работы с кредитными счетами клиентов и установить значение Максимальный размер кредитного счета больше нуля, т.к. в случае нулевого лимита на кредитном бонусном счете и отсутствия средств на активном бонусном счете, долг клиента по мелочи будет вынужденно прощен. Долг также вынужденно прощается в случае, когда уже после того, как некоторые клиенты успели воспользоваться кредитным счетом для погашения долга на мелочь, значение Максимального размера кредитного счета вручную меняется на 0 в настройках на уровне компании-партнера. Если же, например, клиент успел воспользовался кредитным счетом на 5 бонусов при лимите в 10, а потом значение Максимального размера кредитного счета вручную меняется на 3, то прощено будет только 2 балла долга (по соответствующему курсу к рублю). 

...

Якорь
return return

При полном возврате всех позиций чека, сумма скидки на мелочь по которому была списана с активного или кредитного счета покупателя, происходит восстановление активного и кредитного счета до изначального баланса – при условии, что ни на одну позицию данного чека при покупке не начислялись бонусы. При частичном возврате по такому чеку, перерасчета скидки на мелочь и восстановления баланса активного и кредитного бонусного счета покупателя не происходит. Если при покупке на одну или несколько позиций чека начисляются бонусы, то сумма скидки на мелочь вычитается из суммы начисляемых бонусов за покупку. При полном возврате по такому чеку происходит списание начисленных за покупку бонусов (из числа доступных на счете клиента на текущий момент) и возврат на счет суммы скидки на мелочь. При частичном возврате по такому чеку происходит списание начисленных за покупку бонусов, но скидка на мелочь не перерассчитывается и не возвращается на счет.

Якорь
inslip inslip

Для исчерпывающего информирования покупателей об операциях на их бонусном счете, в чеках LOYA отражается подробная информация о балансе кредитного бонусного счёта (до и после оформления чека с гашением скидки на мелочь бонусами), количество начисляемых и списываемых со счета бонусов, а также сумма списываемых бонусов в виде скидки на мелочь.

Кредитный бонусный счет может использоваться исключительно в целях погашения долга по мелочи в чеках УПЛ. При включении настройки Списывать мелочь с активного/кредитного счета клиента скидка на мелочь (в виде "округления" суммы чека в сторону значения без учета копеек) автоматически не предоставляется. Список клиентов с кредитным бонусным счетом, а также информацию по задолженности на этих счетах можно загружать в LOYA через API.

Замена счета на новый с переносом накопленных баллов

...

и объединение двух разных счетов в общий семейный

В системе LOYA реализован функционал объединения двух разных счетов в один общий (семейный) счет, а также возможность замены счета на новый (в случае потери карты) с переносом накопленных баллов и истории покупок на новый счет.

...

Для того чтобы осуществить перенос накопленных баллов и истории покупок на счет новой карты в связи с потерей прежней карты, нужно активировать опцию Включено объединение профилей:

В случае замены счета по причине потери карты, заменяемый счет , привязанный к утерянной карте, блокируется после переноса с него данных о накопленных баллах и истории покупок на новую картуновый счет. Также, при объединении профилей клиентов, активные купоны переносятся из профиля клиента-донора в профиль клиента-реципиента.

...

Далее автоматически откроется страница детализации бонусов, где отобразится новая операция. Проводки, созданные методом ручной корректировки, обозначены иконкой  и содержат подробную детализацию транзакции, доступную при нажатии кнопки, указанной на скриншоте ниже:

Якорь
handcontrol handcontrol

Контроль ручных проводок

Чтобы контролировать операторов, начисляющих бонусы вручную, можно узнать, сколько каждый из операторов начислил баллов за определенный период. Если кто-то из операторов начислил значительно больше других или существенно превысил разрешенный лимит, это станет видно из отчета. Для получения отчета воспользуйтесь кнопкой Отчет по операторам на главной странице раздела:

Image Added

При нажатии этой кнопки произойдет переход на новую страницу, где, указав в настройках интересующий временной период, можно сформировать сводный отчет по всем проводкам, выполненным операторами LOYA за данный период вручную:

Image Added

Как только временной период будет указан, система сразу отобразит общую информацию обо всех имеющихся ручных проводках, выполненных всеми операторами за выбранный период:

Image Added

Каждая строка с записью о проводках кликабельна. При нажатии на нее открывается окно со списком транзакций, произведенных конкретным оператором:

Image Added

По кнопке К сводному отчету можно вернуться назад к общей информации о ручных проводках.

При желании, содержимое сводного отчета можно экспортировать в СSV-файл:

Image Added

Image Added

Список проводок конкретного оператора также можно выгрузить в СSV-файл:

Image Added

Image Added

Готовый отчет позволит определить следующее:

• Сколько бонусов было начислено вручную операторами за указанный период.
• Сколько бонусов начислил каждый оператор за указанный период.

Примечания:

1. По умолчанию, если не указывать дат, отчет построится с первого числа текущего календарного месяца по день построения отчета.

2. Максимальный период выгрузки отчета составляет 3 месяца.