Список профилей пользователей
В разделе Справочники – Пользователи осуществляется администрирование учетных записей пользователей системы LOYA:
Рядом с главным меню располагается панель навигации, на которой перечислены имена всех зарегистрированных в программе пользователей. При работе с большим списком пользователей можно осуществлять поиск необходимого клиента по имени в поисковой строке:
Создание нового профиля пользователя
Для создания новой учетной записи, на панели навигации нажмите кнопку, расположенную рядом со строкой поиска:
Откроется форма создания нового профиля пользователя:
Функционал системы, к которому имеет доступ пользователь, определяется его Ролью. В LOYA предусмотрены следующие роли пользователя:
Администратор – роль для пользователя, осуществляющего общую настройку системы и ведение справочников (ему доступны все разделы системы).
Менеджер – роль для пользователя, осуществляющего проведение кампаний. Для данной роли недоступны разделы Кампании – Шаблоны сообщений и Справочники – Пользователи.
Оператор – роль для пользователя, осуществляющего ведение базы клиентов и купонов, а также консультирующего клиентов о проводимых кампаниях. Для должности доступны только два раздела: Клиенты и Купоны.
Оператор ввода – роль для пользователя, осуществляющего ведение базы клиентов. Для данной роли доступно только меню раздела Клиенты–Клиенты и разрешено редактировать анкеты, созданные в статусе Автогенерация.
Топ-менеджер – роль для пользователя, осуществляющего мониторинг основных показателей программы лояльности; ему доступны разделы меню Отчеты и Dashboard на главной странице.
Внешняя система – роль для пользователя, используемая при аутентификации ПО в рамках интеграции.
Инфоцентр обладает правами доступа к следующим элементам системы:
1) разделу Клиенты с возможностью просмотра всего списка клиентов;
2) просмотру всех анкетных данных клиента;
3) изменению всех анкетных данных клиента;
4) разделу Счета с возможностью просмотра только транзакций и данных о балансе;
5) операции объединения профилей клиентов.
При этом данной роли запрещены следующие функции:
1) корректировка счета;
2) создание и удаление профилей клиентов;
3) создание, удаление, привязка и отвязка карт клиентов;
4) изменение статуса карт клиентов;
5) создание, удаление, привязка и отвязка счетов.
Роль также имеет другие ограничения:
1) закрыт доступ к разделу Карты;
2) нет кнопки Добавить купон на страницах по адресу Все купоны клиента – Добавить купон;
3) недоступна вкладка Купоны;
4) недоступна кнопка К списку на форме просмотра купонов, при этом сам просмотр купонов из карточки клиента доступен;
5) ко всему остальному функционалу доступа также нет.
При создании новой учетной записи, для пользователя необходимо указать его роль.
В профиль можно добавить фотографию пользователя. Для этого кликните Изменить фото и в открывшемся окне выберите фотографию.
Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, можно использовать функцию Предпросмотр:
Если введенная информация верна, нажмите кнопку Сохранить – и созданный профиль появится в общем списке на панели навигации.
Редактирование и удаление профиля пользователя
Для просмотра профиля, на панели навигации кликните по имени пользователя:
Удаление профиля пользователя выполняется кнопкой Удалить в левом верхнем углу страницы.
Все данные учетной записи, а также пароль пользователя можно изменить. Для этого нажмите кнопку Редактировать в правом верхнем углу страницы. По завершении внесения изменений, форму можно Сохранить, либо Удалить с помощью соответствующих кнопок. Функция Предпросмотр также доступна в режиме редактирования.