Карта является главным инструментом идентификации клиента в программе лояльности. В программах лояльности, управляемых системой LOYA, могут быть использованы как физические, так и электронные карты клиентов. К одному профилю клиента может быть привязано несколько карт.
Основным параметром, характеризующим карту клиента, является ее уникальный номер.
Список карт
Все имеющиеся в программе карты клиентов можно просмотреть в виде списка. Для перехода на страницу со списком карт, в главном меню выберите модуль Клиенты и в появившемся подменю выберите пункт Карты:
Для удобства работы со списком карт, к списку карт применима функция поиска карты клиента. Строка поиска расположена над таблицей списка карт:
Поиск может быть выполнен по следующим параметрам:
- номер карты;
- ФИО клиента;
- телефон клиента;
- email-адрес клиента.
Строка поиска позволяет выполнить поиск карты клиента как по целому значению, так и по его части:
Создание новой карты клиента
Переход в форму создания новой карты клиента выполняется по кнопке Добавить:
В поле Номер карты вводится уникальный номер карты. В поле Статус следует установить один из вариантов из выпадающего списка:
- Исходная – первоначальный статус еще не привязанной к профилю клиента карты, устанавливаемый программой автоматически при ее создании (статус может быть изменен вручную). По карте с таким статусом клиент не может быть идентифицирован.
- Выдана – статус устанавливается автоматически при привязке карты к профилю клиента (может быть изменен вручную). Клиент может быть идентифицирован по карте с таким статусом.
- Заблокирована – статус устанавливается вручную для исключения возможности использования карты третьими лицами (например, при утере карты клиентом), в любой момент карту можно разблокировать. Идентифицировать клиента по такой карте невозможно.
- Архив – статус устанавливается вручную для вывода карты из оборота. Карты со статусом Архив не отображаются в списке.
Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, воспользуйтесь кнопкой Предпросмотр:
Если введенная информация верна, то кликните Сохранить – и созданная карта появится в списке карт клиентов.
Механизм генерации карт в LOYA предоставляет возможность задавать префиксы (цифровые комбинации начала) номеров карт клиентов (данная возможность поддерживается также и в API LOYA). Сделать это можно путем создания новой задачи в разделе Настройки — Задачи:
В качестве типа задачи нужно выбрать Генератор карт и далее задать необходимые параметры:
Редактирование информации по карте
Для перехода на страницу просмотра подробной информации по карте, найдите ее в списке и кликните по номеру или статусу.
На странице отображается следующая информация:
- номер карты, по которой предоставлена информация;
- статус карты;
- клиент, к профилю которого привязана карта;
- дата создания карты;
- пользователь интерфейса, который добавил данную карту клиенту.
При помощи кнопки Удалить выполняется удаление карты из программы.
Изменения в профиль карты можно внести с помощью кнопки Редактировать. В режиме редактирования доступно только изменение статуса карты, а также функция Предпросмотр.
Привязка карт к профилю клиента/отвязка карт от профиля
К профилю клиента могут быть привязаны только заранее созданные карты клиента, при этом одна карта может принадлежать только одному конкретному клиенту, но к одному профилю клиента может быть привязано несколько карт. Привязка карт к профилю клиента может быть выполнена в форме создания или редактирования профиля клиента. Для создания связи карты и профиля, перейдите к компоненту Экспресс-данные и в поле Карты укажите номер привязываемой карты. По окончании нажмите кнопку 
:
Для привязанной карты автоматически задается статус Выдана, который можно изменить вручную.
После привязки очередной карты будет появляться новое поле для ввода номера карты. Таким образом, к профилю клиента может быть привязано неограниченное число карт.
По завершении выполнения привязки карты к профилю клиента, нажмите кнопку Сохранить, чтобы изменения настроек профиля вступили в силу.
Отвязка карты может быть выполнена по кнопке
. Система предложит подтвердить действие, после чего карта будет удалена из списка привязанных к данному профилю и ее можно будет использовать повторно (например, привязать к профилю другого клиента).
По завершении действий по отвязке карты от профиля клиента, нажмите кнопку Сохранить.
Регистрация клиента в системе LOYA на кассе по мобильному телефону
В LOYA мы учитываем тот факт, что постепенно столь популярные сегодня пластиковые карты лояльности отходят на второй план: они имеют свойство теряться, забываться, ломаться, передаваться третьим лицам, а также требуют постоянной эмиссии всё новых и новых экземпляров. Их место занимают мобильные приложения – ведь телефон покупатель практически всегда носит с собой, однако не все посетители магазина имеют возможность и умеют пользоваться мобильным приложением, а вот индивидуальный номер мобильного телефона есть практически у всех. Поэтому в LOYA есть возможность регистрации новых клиентов непосредственно на кассе, по факту ввода их личного номера телефона (при отсутствии введённого номера телефона в базе клиентов LOYA).
Данная возможность может быть дополнительно активирована в конфигурации программы (по умолчанию она отключена). Когда конфигурация включена, то всякий раз, при первичной отправке чека с кассовой системы в LOYA (при условии отсутствия введённого номера телефона в базе клиентов LOYA), в системе LOYA автоматически будет появляться новый клиент в статусе Экспресс-регистрация. При такого рода регистрации в созданный профиль клиента автоматически добавляется имя в формате "Номер NNN" (где NNN – номер телефона), указывается дата и время регистрации, а также торговая точка, где произошла регистрация (в соответствии с данными, полученными в первичном чеке).
Если клиент забыл карту лояльности, то он может назвать на кассе указанный в профиле клиента номер телефона. По запросу кассира туда отправляется SMS с 4-значным проверочным кодом. Клиент сообщает этот код кассиру для подтверждения своего участия в программе лояльности. Отсылку информационных SMS можно исключить из конфигурации LOYA при приобретении программного продукта.