Карта является главным инструментом идентификации клиента в программе лояльности. В программах лояльности, управляемых системой LOYA, могут быть использованы как физические, так и электронные карты клиентов. К одному профилю клиента может быть привязано несколько карт.
Основным параметром, характеризующим карту клиента, является ее уникальный номер.
Создание карты клиента, список карт
Все имеющиеся в программе карты клиентов можно просмотреть в виде списка. Для перехода на страницу со списком карт, в главном меню выберите модуль Клиенты и в появившемся подменю выберите пункт Карты:
Для удобства работы со списком карт, на странице реализована функция поиска карты клиента. Строка поиска расположена над таблицей списка карт:
Поиск может быть выполнен по следующим параметрам:
- номер карты;
- ФИО клиента;
- телефон клиента;
- email-адрес клиента.
Строка поиска позволяет выполнить поиск карты клиента как по целому значению, так и по его части:
Создание новой карты клиента
Переход в форму создания новой карты клиента выполняется по кнопке Добавить:
В поле Номер карты вводится уникальный номер карты. В поле Статус следует установить один из вариантов из выпадающего списка:
- Исходная – первоначальный статус еще не привязанной к профилю клиента карты, устанавливаемый программой автоматически при ее создании (статус может быть изменен вручную). По карте с таким статусом клиент не может быть идентифицирован.
- Выдана – статус устанавливается автоматически при привязке карты к профилю клиента (может быть изменен вручную). Клиент может быть идентифицирован по карте с таким статусом.
- Заблокирована – статус устанавливается вручную для исключения возможности использования карты третьими лицами (например, при утере карты клиентом), в любой момент карту можно разблокировать. Идентифицировать клиента по такой карте невозможно.
- Архив – статус устанавливается вручную для вывода карты из оборота. Карты со статусом Архив не отображаются в списке.
Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, воспользуйтесь кнопкой Предпросмотр:
Если введенная информация верна, то кликните Сохранить – и созданная карта появится в списке карт клиентов.
Механизм генерации карт в LOYA предоставляет возможность задавать префиксы (цифровые комбинации начала) номеров карт клиентов (данная возможность поддерживается также и в API LOYA). Сделать это можно путем создания новой задачи в разделе Настройки — Задачи:
В качестве типа задачи нужно выбрать Генератор карт и далее задать необходимые параметры:
Редактирование информации по карте
Для всех карт из списка доступна функция просмотра подробной информации. Для перехода на страницу просмотра подробной информации по карте, найдите ее в списке и кликните по номеру или статусу.