Данная группа функционалов раздела "Маркетинг" обеспечивает поддержку персонифицированной лояльности Комплекса к клиентам: с использованием функционалов подраздела производится их регистрация в БД, настраиваются списки дополнительных характеристик, а так же лицевые счета клиентов.
Среди свойств-характеристик персонифицированных клиентов компании есть две группы, наличие и учёт которых не является обязательным. Это – дополнительные свойства и лицевые (расчетные) счета с соответствующим сервисом их поддержки.
Допускается создание списков дополнительных свойств и счетов непосредственно в процессе работы магазина, однако предпочтительнее составить таковые заблаговременно. Например можно организовать список «Покупатели в очках» со значениями «Очки в роговой оправе», «Очки с линзами-хамелеонами» и т.п., чтобы затем провести анализ: «А что именно больше всего покупают клиенты, предпочитающие очки в роговой оправе в отличие от предпочитающих очки с линзами-хамелеонами?». Безусловно, могут быть созданы и «более серьёзные» списки.
Классификатор покупателей
В данном пункте осуществляется ведение данных по клиентам. В разделе возможны следующие операции:
- Работа с клиентами (создание/редактирование/удаление)
- Работа с классификатором клиентов (создание/редактирование/удаление)
- Поиск клиентов
Доступ к данному функционалу осуществляется через раздел "Маркетинг/Программы лояльности/Классификатор покупателей":
Создание группы клиентов
В иерархическом создаваемом списке допускается создание дочерних узлов любой степени вложенности.
Для добавления группы клиентов необходимо нажать кнопку "+Добавить группу". Откроется окно:
В окне необходимо заполнить следующие поля:
Название - произвольное наименование создаваемой группы клиентов.
Вид цены - в списке настроенных наименований присутствует строка «(наследовать)», означающая, что для данного клиента будет наследоваться вид цены, назначенный для старшего узла классификатора клиентов или выбирается из выпадающего списка необходимый вид цены.
Маркетинговая схема - из выпадающего списка выбирается МС.
Далее необходимо нажать кнопку "Сохранить". Новый узел отобразится в окне классификатора клиентов.
На созданной группе аналогичным образом можно создать группы второго и ниже уровней.
Создание нового клиента
Создание нового клиента возможно как в корне раздела, так и внутри предварительно созданного узла классификатора.
Для создания клиента необходимо выбрать группу к которой он будет относится (данная группа должна быть подсвечена оранжевым фоном) и нажать кнопку "+Добавить клиента", расположенную в правом верхнем углу экрана. Откроется окно:
В зависимости от добавляемого типа клиента предлагается заполнить обычный или расширенный набор полей характеристик для физических, или юридических лиц, соответственно:
Необходимо заполнить соответствующие данные.
В параметрах "Вид цены" и "Маркетинговая схема" их текущие значения могут быть актуализированы для данного клиента выбором из выпадающего списка.
После заполнения данных клиента необходимо нажать кнопку "Сохранить", чтобы данные о клиенте зафиксировались в Системе.
Дальнейшая работа с карточками клиентов подробно описана в разделе "Покупатели/Работа с карточками клиентов".
Поиск клиента
В данном разделе существует возможность поиска клиентов.
Поиск может осуществляться двумя способами: обычный поиск клиента через строку поиска либо расширенный.
Для обычного поиска товара необходимо в строку "Поиск" ввести фамилию или номер карты клиента (либо частичную информацию перечисленных данных). Система выдаст все клиентов содержащие введенную для поиска информацию.
Расширенный поиск товара осуществляется по кнопке "Расширенный поиск". При нажатии откроется окно:
В данном окне обеспечивается возможность поиска товаров с использованием следующих фильтров:
- Где – выбирается Фамилия/Номер карты/Код/Название юр.лица/ИНН по которому будет осуществляться поиск.
- Значение – выбирается способ совпадения с введенным в соседнем поле ключевым набором символов Начинается/Содержит/Совпадает при поиске.
- Что – указывается значение для поиска.
- Активен – при включении флага поиск будет осуществляться только по активным (действующим) клиентам.
Поиск клиентов по заданным параметрам осуществляется после нажатия кнопки "Найти". Сбросить результаты поиска можно по кнопке "Сбросить".
Настройка программ лояльности
В данном разделе представлен классификатор типов счетов, на узлах которого можно создавать дочерние подузлы, на которых организуются непосредственно списки типовых операций со счетами клиентов.
Счета для клиентов используются, в первую очередь, для организации различных скидочных программ.
Правила пополнения счета и расходования средств с него, способ взаимодействия кассы со счетом определяются с помощью 3-х основных параметров:
- начисление на счет;
- использование в чеке;
- способ синхронизации с кассой.
Доступ к данному функционалу осуществляется в разделе "Маркетинг/Программы лояльности/Настройка программ лояльности":
Добавление нового типа счета
Чтобы создать новый тип счет необходимо нажать кнопку "+Создать", расположенную в правом верхнем углу экрана. Откроется окно:
В поле "Название" вводится произвольное название создаваемого типа счета.
Способ синхронизации с кассой – из списка задаётся параметр, определяющий, каким образом будет актуализироваться информация о счетах на кассовых терминалах.
Открывать автоматически - при включении флага при совершении операции данного типа счет будет открыт автоматически.
"Автоматическое начисление" - выбирается способ начисления на счет. В зависимости от выбранного значения будет меняться состав группы "Шаблоны номеров документов" (при выборе значения "Сумматоры с периодическим пересчетом" дополнительно появятся параметры для настройки продажи и возврата), а так же дальнейшая форма настройки автоматического начисления.
Каждое значение группы "Шаблоны номеров документов" состоит из трёх секций, в первой и третьей вводится префикс и суффикс, в среднем поле может быть введен номер документа, начиная с которого Система будет их присваивать уже автоматически.
В группе "Доступные шаблоны отчетов" флагами отмечаются шаблоны, которые будут использоваться при формировании отчетов по данному типу счета.
После заполнения полей необходимо нажать кнопку "Сохранить". Созданный тип счета отобразится в списке.
Настройка автоматического начисления
Настройка параметров начисления зависит от значения установленного в параметре "Автоматическое начисление" при создании счета.
Данная настройка доступна в окне списка типов счетов по ссылке параметра "Автоматическое начисление" при выборе отображения полного вида, а так же в окне редактирования данного счета (счет на редактирование открывается кликом по нему левом кнопкой мыши) по ссылке "Настроить", расположенной под параметром автоматического начисления.
1. При выборе значения "Выключено" данную настройку заполнять не нужно.
2. При выборе значения "Периодическое начисление" форма настройки будет выглядеть так:
Данная функция имеет следующие параметры настройки:
Последний пересчет - информационное поле показывающее дату и время осуществленного последнего пересчета.
Следующий пересчет - информационное поле показывающее дату и время следующего пересчета в зависимости от выбранных параметров.
Включен - режим (включен или выключен), в котором будет находиться тип счета после его настройки.
Функция – выбор функции (алгоритма) начисления на счет в зависимости от выбранного варианта:
- Начислить на счет – периодически добавляется на счет (счета) соответствующего (соответствующих) клиента (клиентов) некоторая сумма.
- Установить сумму на счете – периодически устанавливается некоторая сумма на счете (счетах) клиента (клиентов).
Начало расчета - дата и время начала отсчета заданного периода.
Расчет выполнять 1 раз в - указывается периодичность выполнения функции (сколько раз, и в строке ниже в течение какого периода).
Далее необходимо сформировать список клиентов для которых будет совершаться данное периодическое начисление. Для этого необходимо нажать кнопку "+Добавить". Откроется окно "Справочника клиентов":
Здесь необходимо флагами отметить тех клиентов для которых будет осуществляться данное начисление и подтвердить действия нажав кнопку "Выбор". Выбранные клиенты отобразятся в окне настройки начисления:
В группе "Параметры начисления" для каждого клиента необходимо проставить сумму пересчета.
3. При выборе значения "Сумматоры простое накопление" форма настройки будет выглядеть:
Данная функция имеет следующие параметры настройки:
Последний пересчет - информационное поле показывающее дату и время осуществленного последнего пересчета.
Следующий пересчет - информационное поле показывающее дату и время следующего пересчета в зависимости от выбранных параметров.
Включен - режим (включен или выключен), в котором будет находиться тип счета после его настройки.
Функция – выбор функции (алгоритма) начисления на счет в зависимости от выбранного варианта:
- Сумма чеков – суммируются все чеки клиента, начиная с даты и времени, указанными в параметре «Начало расчета».
- Максимальный чек – суммируются только максимальные чеки, найденные за периоды, указанные в параметре «Расчет выполнять».
Начало расчета - дата и время начала отсчета заданного периода.
Расчет для каждого чека - флаговое поле, с помощью которого определяется вариант обновления информации (репликации данных) о данном типе счета с сервера (если флаг установлен – репликация проходит после каждого закрытого чека для соответствующего клиента, иначе – репликация осуществляется за период, указанный в появляющихся полях:
- Расчет выполнять 1 раз в - указывается периодичность выполнения функции (сколько раз, и в строке ниже в течение какого периода). При этом необходимо помнить, если данным типом счета пользуется большое количество клиентов, которые часто осуществляют покупки, установленный флаг приводит к резкой загруженности сети.
4. При выборе значения "Сумматоры с периодическим пересчетом" форма настройки будет выглядеть так:
Данная функция имеет следующие параметры настройки:
Последний пересчет - информационное поле показывающее дату и время осуществленного последнего пересчета.
Следующий пересчет - информационное поле показывающее дату и время следующего пересчета в зависимости от выбранных параметров.
Включен - режим (включен или выключен), в котором будет находиться тип счета после его настройки.
Функция – выбор функции (алгоритма) начисления на счет в зависимости от выбранного варианта:
*Сумма чеков – суммируются все чеки клиента, попадающие в период расчета, настроенный с помощью параметров, описанных ниже для данного значения автоматического начисления.
*Максимальная сумма чеков - суммируются чеки с максимальной стоимостью, попадающие в период расчета (каждый из максимальных чеков определяется за соответствующий период расчета, входящий в интервал суммирования чеков).
*Минимальная сумма чеков - суммируются чеки с минимальной стоимостью, попадающие в период расчета (каждый из минимальных чеков определяется за соответствующий период расчета, входящий в интервал суммирования чеков).
*Количество чеков – считается количество чеков за интервал суммирования чеков.
*Максимальное количество чеков – суммируются максимумы количества чеков каждого из периода расчетов по всему интервалу суммирования.
*Минимальное количество чеков – суммируются минимумы количества чеков каждого из периода расчетов по всему интервалу суммирования.
*Максимальный чек – на счет начисляется сумма максимального чека за весь интервал суммирования чеков.
- Расчет выполнять 1 раз в - указывается периодичность выполнения функции (сколько раз, и в строке ниже в течение какого периода). При этом необходимо помнить, если данным типом счета пользуется большое количество клиентов, которые часто осуществляют покупки, установленный флаг приводит к резкой загруженности сети.
Начало расчета - дата и время начала отсчета заданного периода.
Интервалы расчета могут быть следующих типов:
Скользящий – способ задания интервала времени суммирования чеков, который в силу своей специфики имеет в качестве недостатка то, что в процессе суммирования не учитываются чеки, которые по каким либо причинам не попали на сервер (например, в силу отсутствия связи), однако имеющие время закрытия, принадлежащее интервалу суммирования. Параметры настройки:
*В расчет включать чеки за – настройка интервала суммирования чеков, учитывая предыдущие периоды расчета (не может быть равен нулю).
*Запаздывание – отставание по времени момента сбора статистики от диапазона расчета, поле обязательно для заполнения (например, если настроить расчет суммы чеков за месяц с запаздыванием на месяц с 1 сентября, то сумма будет считаться за июль).
Текущий – интервал времени, в течение которого производится суммирование с учетом текущего момента времени (день, неделя, месяц, год) запуска алгоритма. Параметры настройки:
*В расчет включать чеки за – диапазон времени, за который обрабатывается информация, связанный с текущим моментом времени.
Ступенчатый – интервал времени, в течение которого производится суммирование с учетом чеков, по каким либо причинам, не попавшим на сервер, однако время закрытия которых, попадает в интервал суммирования. Параметры настройки:
*В расчет включать чеки за прошлый – настройка интервала суммирования чеков, учитывая предыдущие периоды расчета.
После настройки параметров необходимо сохранить их нажав кнопку "Сохранить".
Добавление нового типа операции
Для созданного типа счета создается новый тип операции.
Данная настройка доступна в окне списка типов счетов по ссылке "Редактировать" параметра "Операции" при выборе отображения полного вида, а так же в окне редактирования данного счета (счет на редактирование открывается кликом по нему левом кнопкой мыши) по ссылке "Создать новую", расположенной в строке операций:
В окне необходимо заполнить следующие данные:
"Название" - вводится произвольное название создаваемого типа операции.
При выборе того или иного алгоритма начисления на счет можно использовать следующие типы операций:
*приход – увеличение остатка на счете;
*расход – уменьшение остатка на счете;
*продажа (только для алгоритмов с периодическим пересчетом) – учет алгоритмами начисления документов о продаже, созданных с помощью сервера с типом «Продажа», в виде чеков, влияющих на остаток по счету (данный тип операции увеличивает остаток на счете);
*перевод (только для алгоритмов с периодическим пересчетом) – учет алгоритмами начисления документов о переводе, созданных с помощью сервера с типом «Перевод», в виде чеков, влияющих на остаток по счету;
*возврат (только для алгоритмов с периодическим пересчетом) – учет алгоритмами начисления документов о возврате, созданных с помощью сервера с типом «Возврат», в виде чеков, влияющих на остаток по счету (данный тип операции уменьшает остаток на счете).
Из БД СуперМаг-УКМ можно сформировать документы только с четырьмя реквизитами: сумма, номер, дата и комментарий.
Если этих реквизитов достаточно, то никаких действий в секции "Дополнительные поля в документах" производить не требуется.
Если нужно добавить дополнительные поля, то необходимо нажать кнопку "+Изменить" и в открывшемся окне флагами отметить реквизиты, которые необходимо формировать в документах.
В группе "Доступные шаблоны отчетов" флагами отмечаются шаблоны, которые будут использоваться при формировании отчетов по данному типу операции.