Описание
Сервер маркетинга для УКМ 5 представлен продуктом LOYA компании Сервис плюс и предназначен для проведения акций в on-line режиме и off-line режиме.
On-line акции имеют более богатый функционал, но требуют наличия связи кассы и сервера маркетинга в момент оформления продажи.
Off-line скидки имеют ограниченный функционал, но для их выполнения не требуется наличия связи с сервером маркетинга.
Возможно одновременное использование on-line и off-line акций.
Настройка правил взаимодействия акций между собой осуществляется на основании приоритетов, размеров предоставляемых скидок и путем сложения скидок.
Проведение on-line акций предъявляет повышенные требования к аппаратным ресурсам, необходимым для работы сервера маркетинга.
Возможны 2 режима работы касс (выбор регулируется Настройками кассы):
- касса не обращается к серверу маркетинга для расчета скидок и сама рассчитывает off-line акции;
- касса всегда обращается к серверу маркетинга, который обсчитывает все акции.
При втором варианте, касса всегда обращается к серверу маркетинга, но off-line акции она обсчитывает сама, а затем обращается к серверу маркетинга с рассчитанными результатами:
- если с сервером связь есть, то он обрабатывает on-line акции с учетом уже рассчитанных off-line акций и возвращает на кассу результаты;
- если с сервером связи нет, то касса помечает чек для отправки на сервер маркетинга (когда появится связь) и завершает его штатным образом.
Режим, когда касса обращается с серверу маркетинга для расчёта акций, предъявляет дополнительные требования к ресурсам, которые необходимы для корректной работы сервера. При этом, факт того, рассчитывает ли касса off-line акции или нет, практически никак не влияет на данные требования.
Настройка режимов работы касс (только off-line акции/только on-line акции/и on-line и off-line акции) производится на уровне магазинов. Поэтому, в зависимости от качества каналов связи магазинов и сервера маркетинга, возможна гибкая настройка управления расчётом акций. Настройки производятся с помощью параметров useSaleOnline и
useRefundOnline в конфигурационном файле loya.conf (services\marketing\loya.conf) на кассовом сервере по адресу: Магазин – Типы касс, где нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку Настройки:
Включение режима расчета кассой off-line скидок осуществляется параметром useOffline = true в конфигурационном файле loya.conf (services\marketing\loya.conf).
Параметры off-line акции передаются из сервера маркетинга в кассовый сервер и далее передаются на кассы транспортным модулем. Периодичность передачи данных с сервера маркетинга в кассовый сервер составляет примерно 5 минут. Данное время следует учитывать при настройке off-line акций.
Виды скидок
Акции on-line и off-line настраиваются на сервере маркетинга однотипным образом: сервер маркетинга имеет предустановленные механики, на основании которых пользователи могут создавать необходимые кампании (акции).
На данный момент, функционал акций off-line представлен следующими видами механик:
1. Скидка на чек по предъявлению дисконтной карты
Скидка срабатывает при регистрации на кассе дисконтной карты, номер которой начинается с префикса, указанного в настройках скидки в LOYA. Скидка предоставляется на все товары в чеке. Номер дисконтной карты, по которой была предоставлена скидка, сохраняется в чеке.
2. Скидка от суммы чека
Скидка предоставляется, если сумма чека превышает установленное пороговое значение. Может быть указано несколько пороговых значений с разными величинами скидки. Размер скидки указывается в процентах.
3. Скидка на количество
Скидка предоставляется на товары из указанного перечня в количестве, превышающем установленное пороговое значение. Может быть указано несколько пороговых значений с разными величинами скидки.
4. Скидка "N товаров по цене M"
Параметры
- перечень товаров, участвующих в скидке;
- параметр Штучные товары/Мерные товары: в зависимости от установленного значения, в кампании рассматриваются только товары соответствующего типа;
- N – сколько товаров должно быть в чеке из указанного множества, чтобы сработала скидка (размер полного набора);
- M – какое количество товара необходимо использовать для определения стоимости продажи N товаров (M должно быть строго меньше N).
- переключатель Одинаковые товары/Любые товары;
- правило работы кампании: Автоматически (всегда).
Если параметр Скидка даётся на товары = Любые товары, то кампания срабатывает следующим образом:
Для Штучных товаров:
- определяется количество полных наборов в чеке К = (X div N), где:
- Х – количество товара в чеке;
- div – операция деления «нацело»;
- товары сортируются по стоимости;
- определяется сумма скидки:
- выделяется К * (N - M) наиболее дешевых товаров;
- их стоимость и есть сумма скидки;
- скидка распределяется на Х товаров с учётом мин.цены;
- на нераспределённую сумму значение скидки уменьшается.
Для Мерных товаров:
- определяются товары, которые есть в чеке и входят в перечень заявленный в акции;
- считается их общий вес;
- высчитывается количество полных наборов: К = (общий вес div N);
- определяется вес, на который надо предоставить скидку К * (N - M);
- определяется размер скидки:
- товары сортируются по возрастанию цены;
- вес, на который надо предоставить скидку, распределяется по сортированному списку (К);
- распределённый вес умножается на цену соответствующих товаров:
- скидка распределяется по всем товарам, которые участвовали в расчёте общего веса, с учётом Мин. цены;
- величина скидки уменьшается на нераспределённую сумму скидки.
Если параметр Скидка даётся на товары = одинаковые товары, то кампания срабатывает следующим образом:
Для Штучных товаров: для каждого товара в чеке из перечня в настройках скидки:
- подсчитывается количество товара в чеке (Х);
- определяется количество полных наборов для этого товара К = (X div N), где:
- Х – количество данного товара в чеке;
- div – операция деления «нацело»;
- определяется сумма скидки = К * (N - M) * Цена товара;
- скидка распределяется на Х товаров с учетом Мин. цены;
- величина скидки уменьшается на нераспределённую сумму скидки.
Для Мерных товаров: для каждого товара в чеке из перечня в настройках скидки:
- определяется общий вес Х;
- определяется количество полных наборов: К = X div N;
- определяется вес, на который надо предоставить скидку: K * (N - M);
- рассчитывается размер скидки = К * (N - M) * Цена товара;
- сумма скидки распределяется по всем позициям с данным товаром с учётом Мин. цены;
- величина скидки уменьшается на нераспределённую сумму скидки.
Настройка шаблона
Зачастую, в момент оплаты чека и покупатель, и кассир оказываются недостаточно информированными о возможностях покупателя сэкономить. Чтобы решить эту проблему, касса УКМ 5 может выдавать кассиру сообщение о том, сколько и каких товаров нужно докупить, чтобы получить скидку, если в чеке уже есть определенное количество товаров, участвующих в акции.
Сообщение кассиру формируется так:
- касса подсчитывает количество товаров в чеке, участвующих в скидке (Х);
- касса определяет количество «кучек» по N товаров (Y);
- если в неполной «кучке» товаров >= K, то кассир получает следующее сообщение (в режиме работы скидки Любые товары из списка):
«Для получения скидки необходимо докупить N * Y - X шт. любых товаров из списка:
Название 1
Название 2
Название 3».
Это названия первых 3-х товаров из перечня в настройках скидки.
- если в неполной «кучке» товаров >= K, то кассир получает следующее сообщение (в режиме работы скидки Для одинаковых товаров):
«Для получения скидки необходимо докупить:
N * Y - X шт. – название 1».
N * Y - X шт. – название 2».
N * Y - X шт. – название 3».
Это названия 3-х первых товаров, для которых сформировались условия по неполным «кучкам».
Сообщения выводятся при переходе к оплате. Функционал работает только для штучных товаров. Формат сообщений, выводимых на экран, фиксирован.
Демо-касса на сервере маркетинга позволяет проверить работу только on-line акций.
Кассу можно настроить на игнорирование как on-line, так и off-line скидок. В этом случае к чеку применяются лишь две скидки, настраиваемые непосредственно на кассе: скидка на мелочь и коррекция.
В настоящий момент в УКМ 5 доступны следующие типы программ лояльности, предоставляемые сервером маркетинга (LOYA):
- накопительные скидки (без учета аналитики по клиентам);
- схемы начисления и списания бонусов (без учета аналитики по клиентам);
- правила выдачи и приема купонов;
- конструктор для реализации кастомизированных маркетинговых схем;
- подарочные сертификаты (в разработке).
5. Скидка на позицию с наклейкой
При достижении в чеке определенной суммы покупки, кассир выдает покупателю наклейку. Покупатель приклеивает ее на любой понравившийся ему товар и получает на этот товар скидку при следующей покупке.
Процесс приема наклеек:
- покупатель наклеивает наклейку на понравившийся ему товар;
- кассир добавляет товар в чек обычным способом;
- кассир считывает штрихкод с наклейки;
- касса рассчитывает скидку только на текущую позицию (ту, на которой приклеена наклейка).
Особенности:
- если покупатель налепил на товар несколько наклеек и кассир их все считал, то подействует только одна скидка – считанная последней;
- если покупатель налепил наклейку на товар с установленной на него минимальной ценой, то скидка будет дана с учетом минимальной цены.
Настройка скидки в УКМ 5 заключается в следующем. На кассовом сервере по адресу: Магазин – Типы касс нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку Настройки:
В файле loya.conf (services\marketing\loya.conf) параметр usePositionCoupons = true включает возможность использования купонов на позицию.
Отчеты по акциям
Сервер маркетинга предоставляет возможность получения двух типов отчетов по on-line акциям:
- Динамика расходов на скидки
Данный отчет показывает общую сумму предоставленных скидок в разрезе:
- магазинов;
- периодов времени (год/квартал/месяц/неделя):
2. Расходы на скидки кампаний
Показывает сумму предоставленных скидок в разрезе:
- скидок;
- магазинов;
- периодов времени (год/квартал/месяц/неделя):
Если кассы магазина работают в режиме только off-line акций, то информация о чеках и скидках в них не попадает в сервер маркетинга, соответственно, отчетность по таким акциям необходимо формировать во внешней (торговой) системе.
Особенности интерфейса кассы при взаимодействии с LOYA
На сервере маркетинга хранится информация о клиентах-участниках программы лояльности (УПЛ), а также данные об их транзакциях на кассе и об операциях на их бонусных счетах.
В LOYA обрабатывается запрос кассы, отправляемый ею в момент формирования чека, благодаря чему чек "привязывается" к определенному УПЛ и высчитываются скидки программы лояльности, применяемые в данном чеке.
Взаимодействие УКМ 5 и LOYA включает в себя три условно выделяемых части:
1. Выгрузка справочников товаров и магазинов из УКМ 5 в LOYA с целью обеспечения интеграции кассы с сервером маркетинга.
2. Регистрация УПЛ в чеке при оформлении покупки на кассе, осуществляемая с помощью карты УПЛ или номера его мобильного телефона, зарегистрированного в LOYA.
3. Расчет скидок в чеке и операции на бонусном счету УПЛ при оформлении покупки на кассе, осуществляемые на сервере LOYA по факту запроса, поступающего с кассы в момент оформления чека.
Выгрузка справочников товаров и магазинов
Выгрузка справочников товаров из УКМ 5 в LOYA служит для упрощения интеграции этих двух систем. При расчете скидок на товары и группы товаров, LOYA использует справочники товаров, загруженные из УКМ 5, в связи с чем их загрузку в LOYA следует производить до начала пользования системой.
В рамках загрузки товарного справочника в программу лояльности выгружаются:
- товарная иерархия;
- товары (артикул, название, штучный/весовой).
Выгрузка магазинов, в свою очередь, обеспечивает автоматическую запись о магазине в LOYA на случай, если при настройке в программе лояльности по ошибке не был указан магазин.
Регистрация УПЛ в чеке
Чтобы "привязать" чек к определенному УПЛ, нужно зарегистрировать в чеке карту УПЛ. Это можно сделать одним из следующих способов:
1. Провести через считыватель пластиковую карту или отсканировать штрихкод пластиковой или виртуальной (например, в личном кабинете на мобильном устройстве) карты УПЛ в любой момент в процессе формирования чека (до нажатия кнопки Расчет/Подытог). Система выдаст сообщение об обращении к серверу маркетинга, а затем зафиксирует данные о клиенте в чеке:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
2. Добавить УПЛ в чек на любом этапе его оформления (до нажатия кнопки Расчет/Подытог) также можно по номеру телефона:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
1. Необходимо с помощью специальной клавиши вызвать кассовое меню и выбрать в нем опцию регистрации покупателя:
Затем, выберите способ регистрации клиента:
Если у покупателя еще нет карты лояльности магазина и он изъявляет желание стать УПЛ в момент покупки, кассир может зарегистрировать новую карту в чеке, выдать ее покупателю и попросить его заполнить анкету УПЛ, а позже внести данные анкеты в профиль клиента LOYA, привязанный к карте, которая была выдана. Для этого в меню выведена специальная опция – Выдача новой карты (см. скрин выше). 2. В открывшемся окне введите номер телефона клиента, зарегистрированный в программе лояльности, в предложенном системой формате, и нажмите Ввод:
3. LOYA идентифицирует профиль клиента по номеру телефона и отправит сообщение с 4-значным проверочным кодом на данный номер. УПЛ должен сообщить код кассиру, а кассир – ввести код в соответствующее поле:
4. После этого система зафиксирует данные о клиенте в чеке:
| 1. Необходимо нажать на кнопку, указанную на скриншоте ниже, и выбрать соответствующий способ регистрации клиента:
Если у покупателя еще нет карты лояльности магазина и он изъявляет желание стать УПЛ в момент покупки, кассир может зарегистрировать новую карту в чеке, выдать ее покупателю и попросить его заполнить анкету УПЛ, а позже внести данные анкеты в профиль клиента LOYA, привязанный к карте, которая была выдана. Для этого в меню выведена специальная опция – Выдача новой карты (см. скрин выше). 2. В открывшемся окне введите номер телефона клиента, зарегистрированный в программе лояльности, в предложенном системой формате, и нажмите Ввод:
3. LOYA идентифицирует профиль клиента по номеру телефона и отправит сообщение с 4-значным проверочным кодом на данный номер. УПЛ должен сообщить код кассиру, а кассир – ввести код в соответствующее поле:
4. После этого система зафиксирует данные о клиенте в чеке:
|
Расчет скидок в чеке и операции на бонусном счету УПЛ
После регистрации УПЛ в чеке, УКМ 5 отправляет запрос на сервер LOYA с информацией о составе чека и об УПЛ, которому он принадлежит. Система LOYA идентифицирует УПЛ и учитывает настроенные индивидуально для него или группы/сегмента, в которые он входит, рекламные кампании, рассчитывая вознаграждение. В этот момент на кассе УКМ 5 появляется следующее сообщение:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
По итогам обработки запроса, касса УКМ 5 получает от LOYA сведения о рекламных кампаниях, участником которых является УПЛ, а также о доступных купонах, выданных покупателю, и возможности их применения для оплаты покупки:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
1. Система обработает рекламные кампании, распространяющиеся на УПЛ, и (при условии наличия соответствующей настройки в LOYA) сообщит кассиру о том, какие действия клиенту необходимо выполнить, чтобы соответствовать условиям той или иной акции, например:
2. Если все условия рекламных акций выполнены клиентом корректно, срабатывают соответствующие кампании:
3. После этого, касса предложит зарегистрировать выданные клиенту купоны со штрихкодом, который необходимо считать сканером или ввести вручную, а затем нажать кнопку Завершить:
4. Потом будет предложено использовать электронные купоны клиента (их выбирают из списка):
5. Необходимо выбрать нужный купон и подтвердить свой выбор:
6. По окончании регистрации в чеке купонов, нажмите кнопку Закончить ввод купонов: 7. Система предложит использовать купоны без штрихкода:
8. Регистрацию такого вида купонов в чеке также нужно подтвердить:
9. Зарегистрировав все желаемые купоны, нажмите кнопку Закончить ввод купонов:
10. Далее система отобразит количество доступных к оплате средств на бонусном счету УПЛ. Кассиру остается только указать необходимую сумму и нажать кнопку Ввод:
11. После этого, касса выдаст стандартное окно завершения чека, в котором будет указана общая сумма скидок, получившаяся в итоге применения рекламных акций и зарегистрированных кассиром купонов, а также списания бонусных средств со счета УПЛ:
| 1. Система обработает рекламные кампании, распространяющиеся на УПЛ, и (при условии наличия соответствующей настройки в LOYA) сообщит кассиру о том, какие действия клиенту необходимо выполнить, чтобы соответствовать условиям той или иной акции, например:
2. Если все условия рекламных акций выполнены клиентом корректно, срабатывают соответствующие кампании:
3. После этого, касса предложит зарегистрировать выданные клиенту купоны со штрихкодом, который необходимо считать сканером или ввести вручную, а затем нажать кнопку Завершить:
4. Потом будет предложено использовать электронные купоны клиента (их выбирают из списка):
5. Необходимо выбрать нужный купон и подтвердить свой выбор:
6. По окончании регистрации в чеке купонов, нажмите кнопку Закончить ввод купонов:
7. Система предложит использовать купоны без штрихкода:
8. Регистрацию такого вида купонов в чеке также нужно подтвердить:
9. Зарегистрировав все желаемые купоны, нажмите кнопку Закончить ввод купонов:
10. Далее система отобразит количество доступных к оплате средств на бонусном счету УПЛ. Кассиру остается только указать необходимую сумму и нажать кнопку Ввод:
11. После этого, касса выдаст стандартное окно завершения чека, в котором будет указана общая сумма скидок, получившаяся в итоге применения рекламных акций и зарегистрированных кассиром купонов, а также списания бонусных средств со счета УПЛ:
|
По завершении процедуры расчета с клиентом, касса выдаст чек с подробным указанием примененных скидок: | |
При оформлении возврата (как целого чека, так и отдельных товарных позиций) происходит перерасчет скидок и возврат на бонусный счет клиента купонов и бонусов, погашенных в целях оплаты покупки. Эти операции подробно отражены как в интерфейсе, так и в чеке возврата:
| |
|
|
| Даже при отсутствии открытого чека на кассе, всегда можно проверить состояние бонусного счета УПЛ. Для этого достаточно просто провести через считыватель пластиковую карту или отсканировать штрихкод пластиковой или виртуальной (например, в личном кабинете на мобильном устройстве) карты УПЛ. | |
|
|
При желании, интерфейс кассы УКМ 5 можно перевести в "молчаливый" режим, при котором она будет отображать только самые необходимые диалоговые сообщения, а различные подтверждения и информационные послания будут упразднены.