О справочнике
В разделе осуществляется администрирование учетных записей пользователей системы LOYA:
Рядом с главным меню располагается панель навигации, на которой перечислены имена всех зарегистрированных в программе пользователей. При работе с большим списком можно осуществлять поиск необходимого пользователя по имени в поисковой строке:
Описание полей
В профиле пользователя доступна следующая информация:
Имя – имя пользователя (в свободном формате).
E-mail – адрес электронной почты пользователя.
Функционал системы, к которому имеет доступ пользователь, определяется его Ролью. В LOYA предусмотрены следующие роли пользователя:
Администратор – роль для пользователя, осуществляющего общую настройку системы и ведение справочников (ему доступны все разделы системы).
Менеджер – роль для пользователя, осуществляющего проведение кампаний. Для данной роли недоступны разделы Кампании – Шаблоны сообщений и Справочники – Пользователи.
Оператор – роль для пользователя, осуществляющего ведение базы клиентов и купонов, а также консультирующего клиентов о проводимых кампаниях. Для должности доступны только два раздела: Клиенты и Купоны.
Оператор ввода – роль для пользователя, осуществляющего ведение базы клиентов. Для данной роли доступно только меню раздела Клиенты–Клиенты и разрешено редактировать анкеты, созданные в статусе Автогенерация.
Топ-менеджер – роль для пользователя, осуществляющего мониторинг основных показателей программы лояльности; ему доступны разделы меню Отчеты и Dashboard на главной странице.
Внешняя система – роль для пользователя, используемая при аутентификации ПО в рамках интеграции.
Инфоцентр обладает правами доступа к следующим элементам системы:
- разделу Клиенты с возможностью просмотра всего списка клиентов;
- просмотру всех анкетных данных клиента;
- изменению всех анкетных данных клиента;
- разделу Счета с возможностью просмотра только транзакций и данных о балансе;
- операции объединения профилей клиентов.
При этом данной роли запрещены следующие функции:
- корректировка счета;
- создание и удаление профилей клиентов;
- создание, удаление, привязка и отвязка карт клиентов;
- изменение статуса карт клиентов;
- создание, удаление, привязка и отвязка счетов.
Роль также имеет другие ограничения:
- закрыт доступ к разделу Карты;
- нет кнопки Добавить купон на страницах по адресу Все купоны клиента – Добавить купон;
- недоступна вкладка Купоны;
- недоступна кнопка К списку на форме просмотра купонов, при этом сам просмотр купонов из профиля клиента доступен;
- ко всему остальному функционалу доступа также нет.
Создание, редактирование и удаление профиля пользователя
Для создания новой учетной записи, на панели навигации нажмите кнопку, расположенную рядом со строкой поиска:
Откроется форма создания нового профиля пользователя:
Внимание! При создании новой учетной записи, помимо прочих данных, для пользователя необходимо указать его Роль.
В профиль можно добавить фотографию пользователя. Для этого кликните Изменить фото и в открывшемся окне выберите фотографию.
Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, можно использовать функцию Предпросмотр:
Если введенная информация верна, нажмите кнопку Сохранить – и созданный профиль появится в общем списке на панели навигации.
Для просмотра профиля, на панели навигации кликните по имени пользователя:
Все данные учетной записи, а также пароль пользователя можно изменить. Для этого нажмите кнопку Редактировать. По завершении внесения изменений, форму можно Сохранить, либо Удалить с помощью соответствующих кнопок. Функция Предпросмотр также доступна в режиме редактирования. Удаление профиля пользователя выполняется кнопкой Удалить:
