Переход к созданию нового профиля клиента выполняется по кнопке Анкета. На странице создания профиля клиента, рядом главным меню, расположена панель навигации по компонентам профиля:
Профиль клиента может быть создан двумя способами:
Экспресс-регистрация – быстрое создание профиля клиента с заполнением минимального количества обязательных полей, доступное по кнопке Экспресс-регистрация:
Создание профиля клиента по анкетным данным – при таком способе создания профиля в поля формы вносится вся предоставленная клиентом в анкете информация:
1. Экспресс-данные:
Фамилия – фамилия участника программы лояльности (УПЛ).
Имя – имя УПЛ.
Отчество – отчество УПЛ.
Мобильный телефон – номер мобильного телефона УПЛ, который он желает зарегистрировать в программе лояльности. В дальнейшем, будет важно указывать именно этот номер, т.к. это второй по значимости (после карты) параметр идентификации клиента в системе.
E-mail – адрес электронной почты УПЛ.
Предпочтительно – предпочтительный способ оповещения УПЛ о проводимых кампаниях. Возможные варианты:
- Viber
- SMS
- ЧЕК
- WEB (используется в интеграции с внешними системами управления личным кабинетом).
Получает рекламную Email рассылку – разрешение или запрет на email-рассылку (по умолчанию находится в положении Да).
Получает рекламную SMS рассылку – разрешение или запрет на SMS-рассылку (по умолчанию находится в положении Да).
Примечание:
Согласие на получение SMS-рассылки является согласием на получение Viber-рассылки.
Счёт – номер счета, который будет привязан к создаваемому профилю клиента.
Карты – номера карт клиента, которые будут привязаны к создаваемому профилю клиента, и их текущий статус.
2. Соц.-дем. данные:
Дата рождения – дата рождения УПЛ.
Пол – мужской/женский.
Использует автомобиль – да/нет.
Пенсионер (автоматический признак) – присваивается по факту достижения УПЛ определенного возраста.
Семейное положение – холост/не замужем или женат/замужем.
Социальное положение – выпадающий список вариантов, настраивающихся при внедрении программы лояльности. Один клиент может быть отнесен сразу к нескольким группам. Данный признак может быть использован при создании групп клиентов для запуска кампаний.
Дети – ФИО, пол и дата рождения детей (кнопка Добавить ребенка).
Домашние животные – вид, описание и кличка домашнего питомца (кнопка Добавить питомца).
3. Адресные данные:
Страна – страна проживания УПЛ.
Район – район проживания УПЛ (возможен выбор из выпадающего списка).
Улица – название улицы, на которой проживает УПЛ.
Корпус – номер корпуса здания (при наличии).
Индекс – индекс места жительства УПЛ.
Регион/Область – регион проживания УПЛ (возможен выбор из выпадающего списка).
Город/Населённый пункт – город, в котором проживает УПЛ (возможен выбор из выпадающего списка).
Дом – номер дома.
Квартира – номер квартиры.
4. Контакты:
Стационарный телефон – номер стационарного телефона (в дополнение к мобильному).
Наличие ЛК –
Логин –
5. Предпочтения:
Дополнительные услуги – вид дополнительной услуги, которая будет предоставляться УПЛ. Допускается добавление нескольких пунктов.
6. Любимые товары по выбору:
7. Служебная информация:
Место регистрации – торговая точка, где клиент был зарегистрирован для участия в программе лояльности.
Признаки мошенничества – да/нет.
Категория клиента – если клиент входит в какую-либо категорию, то следует выбрать из выпадающего списка ее название.
В профиле клиента можно разместить его фотографию, для этого нужно кликнуть по ссылке Изменить фото в начале страницы и в открывшемся окне выбрать фотографию клиента.
Чтобы проверить правильность заполнения полей в создаваемом профиле клиента, нажмите кнопку Предпросмотр:
В режиме предпросмотра на экран будет выведен готовый профиль клиента, данные по которому еще не сохранены в программе.
Если информация в полях указана неверно и требуется дополнительное редактирование, нажмите кнопку Отменить, чтобы вернуться к форме создания профиля.
Если введенная информация корректна, нажмите кнопку Сохранить – рядом с кнопкой появится следующее сообщение:
Полное заполнение анкетных данных дает возможность вознаграждать пользователя баллами. За поощрение отвечает модуль Вознаграждение за полноту анкеты. Величина вознаграждения конфигурируется в настройках модуля, а в профиле клиента ведется признак полноты анкеты:
