LOYA хранит информацию о клиентах-участниках программы лояльности (УПЛ), а также данные об их транзакциях на кассе и об операциях на их бонусных счетах.
В LOYA обрабатывается запрос кассы, отправляемый ею в момент формирования чека, благодаря чему чек "привязывается" к определенному УПЛ и высчитываются скидки программы лояльности, применяемые в данном чеке.
Взаимодействие УКМ 5 и LOYA включает в себя три условно выделяемых части:
1. Выгрузка справочников товаров и магазинов из УКМ 5 в LOYA с целью обеспечения интеграции кассы с сервером LOYA.
2. Регистрация УПЛ в чеке при оформлении покупки на кассе, осуществляемая с помощью карты УПЛ или номера его мобильного телефона, зарегистрированного в LOYA.
3. Расчет скидок в чеке и операции на бонусном счету УПЛ при оформлении покупки на кассе, осуществляемые на сервере LOYA по факту запроса, поступающего с кассы в момент оформления чека.
Выгрузка справочников товаров и магазинов
Выгрузка справочников товаров из УКМ 5 в LOYA служит для упрощения интеграции этих двух систем. При расчете скидок на товары и группы товаров, LOYA использует справочники товаров, загруженные из УКМ 5, в связи с чем их загрузку в LOYA следует производить до начала пользования системой.
В рамках загрузки товарного справочника в программу лояльности выгружаются:
- товарная иерархия;
- товары (артикул, название, штучный/весовой).
Выгрузка магазинов, в свою очередь, обеспечивает автоматическую запись о магазине в LOYA на случай, если при настройке в программе лояльности по ошибке не был указан магазин.
Регистрация УПЛ в чеке
Чтобы "привязать" чек к определенному УПЛ, нужно зарегистрировать в чеке карту УПЛ. Это можно сделать одним из следующих способов:
1. Провести через считыватель пластиковую карту или отсканировать штрихкод пластиковой или виртуальной (например, в личном кабинете на мобильном устройстве) карты УПЛ в любой момент в процессе формирования чека (до нажатия кнопки Расчет/Подытог). Система выдаст сообщение об обращении к серверу LOYA, а затем зафиксирует данные о клиенте в чеке:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
2. Добавить УПЛ в чек на любом этапе его оформления (до нажатия кнопки Расчет/Подытог) также можно по номеру телефона:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
1. Необходимо с помощью специальной клавиши вызвать кассовое меню и выбрать в нем опцию регистрации покупателя:
Затем, выберите способ регистрации клиента:
Если у покупателя еще нет карты лояльности магазина и он изъявляет желание стать УПЛ в момент покупки, кассир может зарегистрировать новую карту в чеке, выдать ее покупателю и попросить его заполнить анкету УПЛ, а позже внести данные анкеты в профиль клиента LOYA, привязанный к карте, которая была выдана. Для этого в меню выведена специальная опция – Выдача новой карты (см. скрин выше). 2. В открывшемся окне введите номер телефона клиента, зарегистрированный в программе лояльности, в предложенном системой формате, и нажмите Ввод:
3. LOYA идентифицирует профиль клиента по номеру телефона и отправит сообщение с 4-значным проверочным кодом на данный номер. УПЛ должен сообщить код кассиру, а кассир – ввести код в соответствующее поле:
4. После этого система зафиксирует данные о клиенте в чеке:
| 1. Необходимо нажать на кнопку, указанную на скриншоте ниже, и выбрать соответствующий способ регистрации клиента:
Если у покупателя еще нет карты лояльности магазина и он изъявляет желание стать УПЛ в момент покупки, кассир может зарегистрировать новую карту в чеке, выдать ее покупателю и попросить его заполнить анкету УПЛ, а позже внести данные анкеты в профиль клиента LOYA, привязанный к карте, которая была выдана. Для этого в меню выведена специальная опция – Выдача новой карты (см. скрин выше). 2. В открывшемся окне введите номер телефона клиента, зарегистрированный в программе лояльности, в предложенном системой формате, и нажмите Ввод:
3. LOYA идентифицирует профиль клиента по номеру телефона и отправит сообщение с 4-значным проверочным кодом на данный номер. УПЛ должен сообщить код кассиру, а кассир – ввести код в соответствующее поле:
4. После этого система зафиксирует данные о клиенте в чеке:
|
Расчет скидок в чеке и операции на бонусном счету УПЛ
После регистрации УПЛ в чеке, УКМ 5 отправляет запрос на сервер LOYA с информацией о составе чека и об УПЛ, которому он принадлежит. Система LOYA идентифицирует УПЛ и учитывает настроенные индивидуально для него или группы/сегмента, в которые он входит, рекламные кампании, рассчитывая вознаграждение. В этот момент на кассе УКМ 5 появляется следующее сообщение:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
По итогам обработки запроса, касса УКМ 5 получает от LOYA сведения о рекламных кампаниях, участником которых является УПЛ, а также о доступных купонах, выданных покупателю, и возможности их применения для оплаты покупки:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
1. Система обработает рекламные кампании, распространяющиеся на УПЛ, и (при условии наличия соответствующей настройки в LOYA) сообщит кассиру о том, какие действия клиенту необходимо выполнить, чтобы соответствовать условиям той или иной акции, например:
2. Если все условия рекламных акций выполнены клиентом корректно, срабатывают соответствующие кампании:
3. После этого, касса предложит зарегистрировать выданные клиенту купоны со штрихкодом, который необходимо считать сканером или ввести вручную, а затем нажать кнопку Завершить:
4. Потом будет предложено использовать электронные купоны клиента (их выбирают из списка):
5. Необходимо выбрать нужный купон и подтвердить свой выбор:
6. По окончании регистрации в чеке купонов, нажмите кнопку Закончить ввод купонов:
7. Система предложит использовать купоны без штрихкода:
8. Регистрацию такого вида купонов в чеке также нужно подтвердить:
9. Зарегистрировав все желаемые купоны, нажмите кнопку Закончить ввод купонов:
10. Далее система отобразит количество доступных к оплате средств на бонусном счету УПЛ. Кассиру остается только указать необходимую сумму и нажать кнопку Ввод:
11. После этого, касса выдаст стандартное окно завершения чека, в котором будет указана общая сумма скидок, получившаяся в итоге применения рекламных акций и зарегистрированных кассиром купонов, а также списания бонусных средств со счета УПЛ:
| 1. Система обработает рекламные кампании, распространяющиеся на УПЛ, и (при условии наличия соответствующей настройки в LOYA) сообщит кассиру о том, какие действия клиенту необходимо выполнить, чтобы соответствовать условиям той или иной акции, например:
2. Если все условия рекламных акций выполнены клиентом корректно, срабатывают соответствующие кампании:
3. После этого, касса предложит зарегистрировать выданные клиенту купоны со штрихкодом, который необходимо считать сканером или ввести вручную, а затем нажать кнопку Завершить:
4. Потом будет предложено использовать электронные купоны клиента (их выбирают из списка):
5. Необходимо выбрать нужный купон и подтвердить свой выбор:
6. По окончании регистрации в чеке купонов, нажмите кнопку Закончить ввод купонов:
7. Система предложит использовать купоны без штрихкода:
8. Регистрацию такого вида купонов в чеке также нужно подтвердить:
9. Зарегистрировав все желаемые купоны, нажмите кнопку Закончить ввод купонов:
10. Далее система отобразит количество доступных к оплате средств на бонусном счету УПЛ. Кассиру остается только указать необходимую сумму и нажать кнопку Ввод:
11. После этого, касса выдаст стандартное окно завершения чека, в котором будет указана общая сумма скидок, получившаяся в итоге применения рекламных акций и зарегистрированных кассиром купонов, а также списания бонусных средств со счета УПЛ:
|
По завершении процедуры расчета с клиентом, касса выдаст чек с подробным указанием примененных скидок: Внимание! Во избежание коллизий скидок LOYA со скидками кассы, в настройках каждой точки продаж на сервере LOYA необходимо указать значение параметра Правила разрешения коллизий с кассой как Приоритет отдается скидкам кассы. В этом случае, если на чек будет выдана скидка кассы, то LOYA скидки не выдаст, но произведет начисление и списание бонусов на счете клиента. | |
При оформлении возврата (как целого чека, так и отдельных товарных позиций) происходит перерасчет скидок и возврат на бонусный счет клиента купонов и бонусов, погашенных в целях оплаты покупки. Эти операции подробно отражены как в интерфейсе, так и в чеке возврата:
| |
|
|
| Даже при отсутствии открытого чека на кассе, всегда можно проверить состояние бонусного счета УПЛ. Для этого достаточно просто провести через считыватель пластиковую карту или отсканировать штрихкод пластиковой или виртуальной (например, в личном кабинете на мобильном устройстве) карты УПЛ. | |
|
|
Виды маркетинговых кампаний LOYA и их настройка в УКМ 5
Кассу можно настроить на игнорирование как on-line, так и off-line скидок. В этом случае, к чеку применяются лишь две скидки, настраиваемые непосредственно на кассе: скидка на мелочь и коррекция.
On-line акции имеют более богатый функционал, но требуют наличия связи кассы и сервера Loya Start в момент оформления продажи.
Off-line скидки имеют ограниченный функционал, но для их выполнения не требуется наличия связи с Loya Start.
Возможно одновременное использование on-line и off-line акций.
Настройка правил взаимодействия акций между собой осуществляется на основании приоритетов, размеров предоставляемых скидок и путем сложения скидок.
Проведение on-line акций предъявляет повышенные требования к аппаратным ресурсам, необходимым для работы Loya Start.
Возможны 2 режима работы касс (выбор регулируется Настройками кассы):
- касса не обращается к серверу Loya Start для расчета скидок и сама рассчитывает off-line акции;
- касса всегда обращается к серверу Loya Start, который обсчитывает все акции.
При втором варианте, касса всегда обращается к серверу Loya Start, но off-line акции она обсчитывает сама, а затем обращается к серверу Loya Start с рассчитанными результатами:
- если связь с сервером Loya Start есть, то он обрабатывает on-line акции с учетом уже рассчитанных off-line акций и возвращает на кассу результаты;
- если с сервером Loya Start нет связи, то касса помечает чек для отправки на сервер Loya Start (когда появится связь) и завершает его штатным образом.
Режим, когда касса обращается к Loya Start для расчёта акций, предъявляет дополнительные требования к ресурсам, которые необходимы для корректной работы сервера. При этом, факт того, рассчитывает ли касса off-line акции или нет, практически никак не влияет на данные требования.
Настройка режимов работы касс (только off-line акции/только on-line акции/и on-line и off-line акции) производится на уровне магазинов. Поэтому, в зависимости от качества каналов связи магазинов и сервера Loya Start, возможна гибкая настройка управления расчётом акций. Настройки производятся с помощью параметров useSaleOnline и
useRefundOnline в конфигурационном файле loya.conf (services\marketing\loya.conf) на кассовом сервере по адресу: Магазин – Типы касс, где нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку Настройки:
Включение режима расчета кассой off-line скидок осуществляется параметром useOffline = true в конфигурационном файле loya.conf (services\marketing\loya.conf).
Параметры off-line акции передаются из сервера Loya Start в кассовый сервер и далее передаются на кассы транспортным модулем. Периодичность передачи данных с сервера Loya Start в кассовый сервер составляет примерно 5 минут. Данное время следует учитывать при настройке off-line акций.
Скидки On-line
On-line скидки УКМ 5 представлены Скидкой на позицию с наклейкой (on-line).
При достижении в чеке определенной суммы покупки, кассир выдает покупателю наклейку. При следующей покупке, покупатель приклеивает ее на любой понравившийся ему товар и получает на этот товар скидку.
Настройка данной скидки в УКМ 5 заключается в следующем. На кассовом сервере по адресу: Магазин – Типы касс нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку Настройки:
В файле loya.conf (services\marketing\loya.conf) параметр usePositionCoupons = true включает возможность использования купонов на позицию.
Обзор
Акции on-line и off-line настраиваются на сервере Loya Start однотипным образом: Loya Start имеет предустановленные механики, на основании которых пользователи могут создавать необходимые кампании (акции).
Скидки Off-line
На данный момент, функционал акций off-line представлен следующими видами механик:
Скидка на чек по предъявлению дисконтной карты
Скидка срабатывает при регистрации на кассе дисконтной карты, номер которой начинается с префикса, указанного в настройках скидки в Loya Start. Скидка предоставляется на все товары в чеке. Номер дисконтной карты, по которой была предоставлена скидка, сохраняется в чеке.
Скидка от суммы чека
Скидка предоставляется, если сумма чека превышает установленное пороговое значение. Может быть указано несколько пороговых значений с разными величинами скидки. Размер скидки указывается в процентах.
Скидка на количество
Скидка предоставляется на товары из указанного перечня в количестве, превышающем установленное пороговое значение. Может быть указано несколько пороговых значений с разными величинами скидки.
Скидка "N товаров по цене M"
Скидка предоставляется в виде определенной цены на товары в заданном количестве.
Ручные скидки
Ручные скидки Loya Start для работы на кассе УКМ 5 в off-line режиме представлены описанными ниже четырьмя разновидностями.
Фиксированная цена
Скидка с фиксированным значением, указанным в виде конечной стоимости позиции.
На кассе УКМ 5 кассир:
1. Добавляет товар в подвал чека, выбирает его в списке (если позиций в чеке несколько) и нажимает кнопку вызова ручных скидок:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
2. Переходит в меню ручных скидок, где выбирает скидку, предоставляющую фиксированную цену на товар:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
3. Скидка применяется в чеке:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
Механизм настройки скидки в LOYA подробно описан здесь.
Цена в диапазоне
Скидка с конечной стоимостью позиции в виде абсолютного значения в заданном диапазоне.
На кассе УКМ 5 кассир:
1. Добавляет товар в подвал чека, выделает позицию для просмотра (если позиций в чеке несколько) и вызывает функцию ручной скидки:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
2. Переходит в меню ручных скидок, где выбирает скидку, предоставляющую цену на товар в рамках настроенного диапазона:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
3. Задает цену в границах предложенного диапазона и нажимает кнопку Ввод:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
4. Скидка срабатывает в чеке:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
Примечание. В случае ввода цены вне заданного диапазона, касса выводит сообщение о том, что заданная цена находится вне рамок допустимых значений, и предлагает ввести величину скидки (цену), указывая при этом возможный диапазон значений.
Механизм настройки скидки в LOYA подробно описан здесь.
Фиксированная скидка
Скидка с фиксированным процентом скидки на позицию.
На кассе УКМ 5 кассир:
1. Добавляет товар в подвал чека, выбирает его в списке (если позиций в чеке несколько) и нажимает кнопку вызова ручных скидок:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
2. Переходит в меню ручных скидок, где выбирает скидку, предоставляющую фиксированную скидку на товар:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
3. Скидка применяется в чеке:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
Механизм настройки скидки в LOYA подробно описан здесь.
Скидка в диапазоне
Скидка в процентах из заданного диапазона.
На кассе УКМ 5 кассир:
1. Добавляет товар в подвал чека, выбирает его в списке (если позиций в чеке несколько) и нажимает кнопку вызова ручных скидок:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
2. Переходит в меню ручных скидок, где выбирает скидку, предоставляющую на товар скидку в рамках заданного диапазона:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
3. Задает размер скидки в границах предложенного диапазона и нажимает кнопку Ввод:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
4. Скидка применяется в чеке:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
|
|
Примечание. В случае ввода скидки вне заданного диапазона, касса выводит сообщение о том, что заданная скидка находится вне рамок допустимых значений, и предлагает ввести величину скидки, указывая при этом возможный диапазон значений.
Механизм настройки скидки в LOYA подробно описан здесь.
Изменение и удаление ручной скидки
В любой момент оформления чека, до нажатия на кнопку Расчет/Подытог, можно аннулировать уже примененную к товарной позиции ручную скидку или же заменить ее на другую ручную скидку. Для этого нужно выделить в чеке товарную позицию, скидку по которой необходимо скорректировать или удалить, и нажать на кнопку вызова ручных скидок:
| Клавиатурная касса | Touch-касса |
|---|---|
Откроется следующее окно:
При выборе опции Удалить скидку, скидка будет автоматически аннулирована в отношении выделенной товарной позиции. При выборе опции Изменить скидку, касса вновь предложит окно выбора типа ручной скидки, где можно будет выбрать нужный вариант. |
Откроется следующее окно:
При выборе опции Удалить скидку, скидка будет автоматически аннулирована в отношении выделенной товарной позиции. При выборе опции Изменить скидку, касса вновь предложит окно выбора типа ручной скидки, где можно будет выбрать нужный вариант. |
Отчеты по акциям
Loya Start предоставляет возможность получения двух типов отчетов по on-line акциям:
- Динамика расходов на скидки
Данный отчет показывает общую сумму предоставленных скидок в разрезе:
- магазинов;
- периодов времени (год/квартал/месяц/неделя):
2. Расходы на скидки кампаний
Показывает сумму предоставленных скидок в разрезе:
- скидок;
- магазинов;
- периодов времени (год/квартал/месяц/неделя):
Если кассы магазина работают в режиме только off-line акций, то информация о чеках и скидках в них не попадает в Loya Start, соответственно, отчетность по таким акциям необходимо формировать во внешней (торговой) системе.